ImmoSparGenie: Automatisierter Vertrieb vom CRM bis zur Kundenkommunikation

ImmoSparGenie berät Kundinnen und Kunden beim Kauf von Kapitalanlage-Immobilien. Jede Beratung beginnt mit vielen Kontakten, Rückfragen und Unterlagen – und genau dort entstand der größte manuelle Aufwand.

Die Vertriebsschritte waren nicht einheitlich beschrieben. Was mit einer Anfrage passiert, hing davon ab, wer sie gerade bearbeitete.

Wir haben den Vertrieb zuerst als Prozess aufgenommen und dann Schritt für Schritt automatisiert: Herzstück ist HubSpot als CRM, angebunden an die laufende Kundenkommunikation und die Zusammenarbeit mit Partnern. Jede Anfrage durchläuft jetzt denselben, nachvollziehbaren Weg.

Das Team arbeitet mit einem Vertriebsprozess, der ohne ständiges Nachfassen von Hand funktioniert. Kundinnen und Kunden erhalten zeitnah die passenden Informationen, und die Geschäftsführung hat mehr Zeit für die eigentlichen Beratungsgespräche.

Die Zusammenarbeit läuft als langfristige Partnerschaft weiter. Im nächsten Schritt erweitern wir das System um eine automatische Bewertung der Lead-Qualität und um vorbereitete Gesprächseinstiege für die Vertriebsmitarbeiter. Das Ziel: Das Vertriebsteam konzentriert sich auf die Gespräche selbst statt auf die Arbeit drumherum.