Beispiel 1 – Lead-Erfassung & Routing
Ausgangslage:
Anfragen kommen über Website-Formulare, E-Mail, LinkedIn oder Portale. Daten werden manuell ins CRM übertragen, Follow-ups gehen im Alltag unter.
So läuft es:
Formular oder E-Mail → Angaben prüfen → im CRM nachsehen, ob der Kontakt schon existiert → Kontakt anlegen oder ergänzen → der zuständigen Person im Vertrieb zuweisen → Aufgabe anlegen → Benachrichtigung per E-Mail, Slack oder Teams.
Effekt: Keine manuelle Dateneingabe mehr, schnellere Reaktionszeiten und transparentes Lead-Tracking.

